4月，山西省印發(fā)2023消費(fèi)提振年行動(dòng)計(jì)劃，哈爾濱擬發(fā)文支持地方特色產(chǎn)品拓展國內(nèi)市場(chǎng)。市場(chǎng)表現(xiàn)方面，2023年1-4月，全國商辦用房開發(fā)投資額、新開工面積、銷售面積同比均下降，但降幅較1-3月均收窄；2023年1-5月，全國300城商辦用地供需仍縮量，三四線城市成交規(guī)劃建筑面積同比降幅相對(duì)較大。行業(yè)動(dòng)態(tài)方面，星河COCO Park首進(jìn)廈門，蘇州大悅春風(fēng)里更名為蘇州大悅城。
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本期看點(diǎn)
01政策動(dòng)態(tài)
?山西省商務(wù)廳等19部門確定2023年為山西省消費(fèi)提振年，將實(shí)施“1+4+7+N”行動(dòng)計(jì)劃
?哈爾濱擬發(fā)文支持地方特色產(chǎn)品拓展國內(nèi)市場(chǎng)，最高獎(jiǎng)補(bǔ)200萬元
02市場(chǎng)表現(xiàn)
?新房市場(chǎng)：2023年1-4月，全國商辦用房開發(fā)投資額同比下降14.7%，新開工面積同比下降21.5%，銷售面積同比下降19.5%
?商辦用地：2023年1-5月，全國300城商辦用地供需仍縮量，三四線城市成交規(guī)劃建筑面積同比降幅相對(duì)較大
?大宗交易：2023年1-5月，中指數(shù)據(jù)共監(jiān)測(cè)到商業(yè)地產(chǎn)大宗交易約50宗
03行業(yè)動(dòng)態(tài)
?廈門星河COCO Park開業(yè)，為深圳以外首座COCO Park
?中信泰富地產(chǎn)與東方美谷簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，拓展首個(gè)輕資產(chǎn)項(xiàng)目美谷美購廣場(chǎng)
?蘇州大悅春風(fēng)里更名為蘇州大悅城
政策動(dòng)態(tài)
1. 山西省商務(wù)廳等19部門確定2023年為山西省消費(fèi)提振年，將實(shí)施“1+4+7+N”行動(dòng)計(jì)劃
5月12日，山西省商務(wù)廳等19部門印發(fā)《“晉情消費(fèi)·全晉樂購”2023消費(fèi)提振年行動(dòng)計(jì)劃》，確定2023年為山西省消費(fèi)提振年，以全省“晉情消費(fèi)·全晉樂購”活動(dòng)為1條主線。以迎春有禮、綠色有情、夏日有行、金秋有惠實(shí)現(xiàn)4個(gè)消費(fèi)季“季季有主題”。圍繞提檔大宗消費(fèi)、培育新型消費(fèi)等開展7項(xiàng)行動(dòng)。通過工商文旅融合、省市縣聯(lián)動(dòng)、政銀企協(xié)同、線上線下共促等方式，舉辦貫通全年的系列消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)100場(chǎng)以上的N項(xiàng)活動(dòng)。在全省營造“季季有主題、月月有活動(dòng)、周周有場(chǎng)景”的促消費(fèi)活動(dòng)氛圍，形成持續(xù)不斷的消費(fèi)熱潮，推動(dòng)山西省消費(fèi)市場(chǎng)健康發(fā)展，以消費(fèi)大繁榮助推山西省經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
中指點(diǎn)評(píng)：
2023年1月，商務(wù)部提出把2023年定位為“消費(fèi)提振年”，《行動(dòng)計(jì)劃》緊扣這一主題，發(fā)力大宗消費(fèi)、新型消費(fèi)、餐飲消費(fèi)、會(huì)展消費(fèi)、文旅消費(fèi)、首店經(jīng)濟(jì)、老字號(hào)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)等方向出臺(tái)相關(guān)措施，釋放消費(fèi)潛力，促進(jìn)居民消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)增長。
2.哈爾濱擬發(fā)文支持地方特色產(chǎn)品拓展國內(nèi)市場(chǎng)，最高獎(jiǎng)補(bǔ)200萬元
5月23日，哈爾濱市政府官網(wǎng)發(fā)布《哈爾濱市支持地方特色產(chǎn)品拓展國內(nèi)市場(chǎng)若干措施（2023-2025年）》（征求意見稿），面向社會(huì)公開征求意見。該政策從“支持提升地方特色產(chǎn)品品牌形象、支持企業(yè)開展展銷活動(dòng)、推進(jìn)銷售渠道建設(shè)、推進(jìn)銷售渠道建設(shè)”等四個(gè)方面制定九條具體措施，支持開展地方特色產(chǎn)品的品牌推廣和營銷渠道建設(shè)。在店鋪拓展方面符合獎(jiǎng)補(bǔ)條件的品牌企業(yè)，最高可獲得200萬元獎(jiǎng)補(bǔ)；在商品銷售、物流服務(wù)等方面符合獎(jiǎng)補(bǔ)條件的電商平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)銷售主體、電商城市前置倉，最高可獲得100萬元獎(jiǎng)補(bǔ)。
中指點(diǎn)評(píng)：
地方特色產(chǎn)品具備“在地文化”屬性，是展示地方歷史、文化、生態(tài)特色的窗口，地方特色產(chǎn)品的品牌推廣和產(chǎn)品銷售能夠增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)地方文化的了解和認(rèn)知，有助于提升地方文化軟實(shí)力，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)在豐富優(yōu)質(zhì)消費(fèi)供給、滿足人們對(duì)美好生活需求、促進(jìn)消費(fèi)回暖等方面也有重要作用。
市場(chǎng)表現(xiàn)
（一）新房市場(chǎng)：2023年1-4月，全國商辦用房開發(fā)投資額同比下降14.7%，新開工面積同比下降21.5%，銷售面積同比下降19.5%
圖：2018-2023年4月全國商業(yè)營業(yè)用房及辦公樓投資、新開工面積、銷售面積占比
數(shù)據(jù)來源：
市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：https://www.cih-index.com/
供應(yīng)端：全國商辦用房開發(fā)投資額同比下降14.7%，新開工面積同比下降21.5%
2023年1-4月，全國商辦物業(yè)*開發(fā)投資額為3979億元，同比下降14.7%，降幅較1-3月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)；商辦物業(yè)開發(fā)投資額占房地產(chǎn)開發(fā)投資額的比重為11.2%，較2022年底下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。
2023年1-4月，全國商辦物業(yè)新開工面積為2935萬平方米，同比下降21.5%，降幅較1-3月收窄4.7個(gè)百分點(diǎn)；商辦物業(yè)新開工面積占商品房新開工面積的比重為9.4%，與2022年底持平。
需求端：全國商辦物業(yè)銷售面積同比下降19.5%
2023年1-4月，全國商辦物業(yè)銷售面積為2495萬平方米，同比下降19.5%，降幅較1-3月收窄2.4個(gè)百分點(diǎn)；商辦物業(yè)銷售面積占商品房銷售面積的比重為6.6%，較2022年底下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。
*新房市場(chǎng)部分，商業(yè)地產(chǎn)指辦公樓+商業(yè)營業(yè)用房，指標(biāo)解釋與《中國房地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)年鑒》一致。
1、商業(yè)、辦公開工投資：2023年1-4月，全國商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)投資額同比降幅擴(kuò)大，新開工面積同比降幅收窄；辦公樓開發(fā)投資額、新開工面積同比降幅均收窄
圖：2020年4月-2023年4月商業(yè)營業(yè)用房及辦公樓開發(fā)投資額同比變化
圖：2020年4月-2023年4月以來商業(yè)營業(yè)用房及辦公樓新開工面積同比變化
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商業(yè)營業(yè)用房：2023年1-4月，全國商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)投資額為2587億元，同比下降17.4%，降幅較1-3月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)；新開工面積為2109萬平方米，同比下降22.4%，降幅較1-3月收窄4.0個(gè)百分點(diǎn)。
辦公樓：2023年1-4月，全國辦公樓開發(fā)投資額為1392億元，同比下降9.2%，降幅較1-3月收窄2.3個(gè)百分點(diǎn)；新開工面積為826萬平方米，同比下降19.1%，降幅較1-3月收窄6.7個(gè)百分點(diǎn)。
2、商業(yè)、辦公銷售：2023年1-4月，全國商業(yè)營業(yè)用房、辦公樓銷售面積同比降幅均收窄
圖：2020年4月-2023年4月全國商業(yè)營業(yè)用房、辦公樓銷售面積同比變化
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商業(yè)營業(yè)用房：2023年1-4月，全國商業(yè)營業(yè)用房銷售面積為1767萬平米，同比下降21.2%，降幅較1-3月收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)；其中4月商業(yè)營業(yè)用房銷售面積為339萬平方米，自2022年7月起同比持續(xù)下降，4月降幅為18.1%。
p辦公樓：2023年1-4月，全國辦公樓銷售面積為728萬平方米，同比下降14.9%，降幅較1-3月收窄6.9個(gè)百分點(diǎn)；其中4月辦公樓銷售面積為176萬平方米，同比增長17.7%。
（二）商辦用地
1、2023年1-5月，全國300城商辦用地推出與成交規(guī)劃建筑面積同比均下降，成交樓面均價(jià)同比小幅下跌，平均溢價(jià)率同比下降
圖：2021年5月-2023年5月全國300城商辦用地推出及成交情況
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2023年5月：全國300城商辦用地共推出941萬平方米，同比下降27.8%，成交792萬平方米，同比下降25.3%。
2023年1-5月：全國300城商辦用地共推出3955萬平方米，同比下降17.3%，成交3191萬平方米，同比下降21.5%。
圖：2021年5月-2023年5月全國300城商辦用地成交樓面均價(jià)及溢價(jià)率情況
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2023年5月：全國300城商辦用地成交樓面均價(jià)為2291元/㎡，同比上漲13.6%，平均溢價(jià)率為4.4%，同比下降6.2個(gè)百分點(diǎn)。
2023年1-5月：全國300城商辦用地成交樓面均價(jià)為2442元/㎡，同比下跌6.4%，平均溢價(jià)率為2.4%，同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。
2、一線城市供需均同比增長，二線及三四線城市供需均同比下降
圖：2018年-2023年5月各線城市商辦用地成交規(guī)劃建筑面積及同比變化趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來源：
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推出及成交面積：2023年1-5月，一線城市商辦用地推出及成交規(guī)劃建筑面積為203萬平方米、 193萬平方米，同比分別增長39.5%、9.5%；二線城市商辦用地推出及成交面積分別為1306萬平方米、1236萬平方米，同比分別下降21.4%、12.8%；三四線城市商辦用地推出及成交面積分別為2446萬平方米、1763萬平方米，同比分別下降17.8%、28.7%。
圖：2018年-2023年5月各線城市商辦用地成交樓面價(jià)及同比變化趨勢(shì)
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成交樓面均價(jià)及溢價(jià)率：2023年1-5月，一線城市商辦用地成交樓面均價(jià)為11829元/平方米，同比下跌20.8%，二線城市為2432元/平方米，同比下跌19.2%，三四線城市為1425元/平方米，同比下跌5.3%。平均溢價(jià)率方面，一線城市商辦用地平均溢價(jià)率為0.2%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；二線城市為1.6%，同比下降2.0個(gè)百分點(diǎn)；三四線城市為5.6%，同比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。
（三）大宗交易：2023年1-5月，中指數(shù)據(jù)共監(jiān)測(cè)到商業(yè)地產(chǎn)大宗交易約50宗
注：本表僅列示5月監(jiān)測(cè)案例，物業(yè)類型不含工業(yè)、住宅、地塊，此外不含關(guān)聯(lián)交易、不含為發(fā)行REITs或類REITs產(chǎn)品產(chǎn)生的交易，不含交易總價(jià)在2000萬元以內(nèi)的法拍。
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行業(yè)動(dòng)態(tài)
1、廈門星河COCO Park開業(yè)，為深圳以外首座COCO Park
5月10日，星盛商業(yè)布局的全國第四座、深圳以外首座COCO Park——廈門星河COCO Park開業(yè)，項(xiàng)目延續(xù)“時(shí)尚、潮流、體驗(yàn)”的品牌DNA，攜手近40家城市首進(jìn)品牌、近50家旗艦店及最新形象店，傳遞美好生活體驗(yàn)，探索生活美學(xué)。
空間設(shè)計(jì)方面，廈門星河COCO Park以“發(fā)現(xiàn)島嶼”為設(shè)計(jì)主題，在空間里融合了廈門的海島特色與度假文化，聚焦“寵物友好、媽媽友好、國際友人友好”三大標(biāo)簽策略，賦予不同圈層的客群關(guān)于生活美學(xué)的想象空間。業(yè)態(tài)規(guī)劃及品牌組合方面，廈門星河COCO Park以“重磅主力店+高層級(jí)首店+全新特色店”的矩陣，以品牌調(diào)性詮釋生活美學(xué)。
資料來源：中指研究院綜合整理
中指點(diǎn)評(píng)：
自深圳福田星河COCO Park（北區(qū)）開業(yè)至今，城市型購物中心星河COCO Park歷經(jīng)十七年發(fā)展，已成為星盛商業(yè)最具代表性的產(chǎn)品線，并通過“一店一策”的策略成功打造龍崗COCO Park等多個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目。2022年，在購物中心經(jīng)營受疫情嚴(yán)重沖擊的情況下，COCO Park產(chǎn)品線平均出租率依舊達(dá)到了96%的高水平，展示出優(yōu)秀的運(yùn)營能力。此次廈門星河COCO Park開業(yè)，標(biāo)志著星盛商業(yè)全國化布局再進(jìn)一步。
2、中信泰富地產(chǎn)與東方美谷簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，拓展首個(gè)輕資產(chǎn)項(xiàng)目美谷美購廣場(chǎng)
5月10日，中信泰富地產(chǎn)與東方美谷戰(zhàn)略合作簽約儀式暨新入駐品牌簽約儀式在美谷美購廣場(chǎng)舉行。通過此次合作簽約，未來中信泰富將依托自身的資源優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)，深度參與全國首家主題式美業(yè)綜合體——美谷美購廣場(chǎng)的招商、運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)方面的突破。
據(jù)悉，美谷美購廣場(chǎng)位于海奉賢“東方美谷”生物科技園區(qū)內(nèi)，是東方美谷集團(tuán)重點(diǎn)打造的美業(yè)綜合體，項(xiàng)目商業(yè)建筑面積3.7萬平方米，地下一層、地上五層，目前已經(jīng)布局了化妝品的展示、銷售、體驗(yàn)等C端消費(fèi)功能。
資料來源：中指研究院綜合整理
中指點(diǎn)評(píng)：
東方美谷是上海奉賢區(qū)重點(diǎn)打造的美麗大健康產(chǎn)業(yè)品牌，美谷美購廣場(chǎng)則是全國首家主題式美業(yè)綜合體，此次中信泰富地產(chǎn)簽約東方美谷，不但邁出了輕資產(chǎn)拓展的步伐、拓寬公司商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營業(yè)務(wù)邊界，也打造了央企國企聯(lián)合發(fā)展的新典范。
3、蘇州大悅春風(fēng)里更名為蘇州大悅城
5月25日，蘇州大悅春風(fēng)里正式更名為蘇州大悅城，歷經(jīng)近兩年時(shí)間沉淀，蘇州大悅城緊抓蘇州培育創(chuàng)建國際消費(fèi)中心城市機(jī)遇，向新出發(fā)，繼承大悅城“年輕、時(shí)尚、潮流、品位”的品牌內(nèi)涵，延續(xù)“姑蘇理享生活地”的項(xiàng)目定位，打造充滿美意的“生活向往之所”，持續(xù)提供多元化豐富的購物、娛樂、美食和文化體驗(yàn)，構(gòu)建一個(gè)充滿活力和創(chuàng)意的生活空間。
品牌引入方面，蘇州大悅城將持續(xù)引進(jìn)頭部首店、創(chuàng)新首店、新概念首店。同時(shí)結(jié)合蘇州城市特色，關(guān)注消費(fèi)者喜好和消費(fèi)趨勢(shì)的衍變，關(guān)注寵物、運(yùn)動(dòng)等時(shí)髦生活方式情景打造，時(shí)尚化和多元化發(fā)展，呈現(xiàn)有生命力的時(shí)尚社交場(chǎng)景。
資料來源：中指研究院綜合整理
中指點(diǎn)評(píng)：
《蘇州市商貿(mào)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出蘇州商貿(mào)業(yè)定位之一為培育創(chuàng)建國際消費(fèi)中心城市，并提出打造具有國際影響力的知名商圈，推動(dòng)各類商業(yè)載體轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展首店經(jīng)濟(jì)、首發(fā)經(jīng)濟(jì)等具體規(guī)劃。蘇州大悅春風(fēng)里緊抓機(jī)遇，升級(jí)為大悅城產(chǎn)品線，以滿足消費(fèi)者不斷變化和提升的生活需求，同時(shí)為蘇州形成多層次的購物和休閑娛樂服務(wù)圈貢獻(xiàn)力量。
報(bào)告下載（電腦端復(fù)制鏈接）
中國房地產(chǎn)政策跟蹤報(bào)告（2023年5月）
https://www.cih-index.com/report/detail/55501.html
4.28政治局會(huì)議：樓市定調(diào)不變，寬松政策仍有空間
https://www.cih-index.com/report/detail/54469.html
北京樓市政策即將放松？“一區(qū)一策”在路上
https://www.cih-index.com/report/detail/54066.html
稅務(wù)總局釋放積極信號(hào)，稅收形勢(shì)六個(gè)向好，住房消費(fèi)回暖！
https://www.cih-index.com/report/detail/53930.html
住建部最新表態(tài)，對(duì)房地產(chǎn)企穩(wěn)回升充滿信心！
https://www.cih-index.com/report/detail/53069.html
2023政府工作報(bào)告：防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，支持剛性和改善性住房需求
https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html
企業(yè)研究：
2023年1-5月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜
https://www.cih-index.com/report/detail/55502.html
2023年1-5月全國房地產(chǎn)企業(yè)拿地TOP100排行榜
https://www.cih-index.com/report/detail/55759.html
2023中國房地產(chǎn)上市公司TOP10研究報(bào)告
https://www.cih-index.com/report/detail/55189.html
2023中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究報(bào)告
https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html
房地產(chǎn)市場(chǎng)：
中國房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2023年05月
https://www.cih-index.com/report/detail/55761.html
中國300城市土地市場(chǎng)交易情報(bào)（2023年5月）
https://www.cih-index.com/report/detail/55507.html
2023年1-4月全國房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù)解讀
https://www.cih-index.com/report/detail/55158.html
指數(shù)研究：
中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價(jià)格指數(shù)報(bào)告（2023年5月）
https://www.cih-index.com/report/detail/55520.html
物業(yè)研究：
2023中國物業(yè)服務(wù)上市公司TOP10研究報(bào)告
https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html
2023中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)研究報(bào)告
https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html
中指研究院·中指云平臺(tái)（https://www.cih-index.com/）為行業(yè)提供：
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