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智通財經訊,精智達(688627.SH)披露招股意向書,公司擬公開發行股份約2350.29萬股,占本次發行后總股本的25%。本次發行初始戰略配售發行數量為352.544萬股,約占本次發行數量的15%。參與戰略配售的投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定,主要包括:參與科創板跟投的保薦人相關子公司、公司的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃。本次發行初步詢價日期為2023年7月4日,申購日期為2023年7月7日。
公司是檢測設備與系統解決方案提供商,主要從事新型顯示器件檢測設備的研發、生產和銷售業務,產品廣泛應用于以AMOLED為代表的新型顯示器件制造中光學特性、顯示缺陷、電學特性等功能檢測及校準修復,并逐步向半導體存儲器件測試設備領域延伸發展。經檢索并統計中國國際招標網中標結果公告,公司于2020-2022年中標國內AMOLED新型顯示器件檢測設備項目45項,名列第二。
公司2020年度、2021年度及2022年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為:2750.25萬元、6790.75萬元、6618.45萬元。此外,公司預計2023年1-6月,營業收入為2.2億元至2.8億元,同比增長3.13%至31.25%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為2900萬元至4300萬元,同比增長40.44%至108.24%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1400萬元至2800萬元,同比下滑21.36%至增長57.28%。
2020年度、2021年度及2022年度,公司AMOLED檢測設備產品收入占當期主營業務收入的比例分別為94.11%、81.25%和81.88%。公司自2015年起緊隨新型顯示器件行業的發展方向即聚焦于AMOLED領域,目前公司新型顯示器件檢測設備產品主要應用于AMOLED領域。2020年度、2021年度及2022年度,公司前五大客戶銷售收入合計占當期營業收入的比例分別為99.52%、98.83%和86.93%。公司客戶集中度較高主要系下游新型顯示器件行業尤其是AMOLED行業集中度較高。此外,2020年末、2021年末及2022年末,公司應收賬款和合同資產賬面余額合計分別為13,501.49萬元、9674.78萬元和19,726.96萬元,占公司當期營業收入比重分別為47.43%、21.15%和39.10%,金額占收入比重相對較大。
公司本次首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后,將投資于:新一代顯示器件檢測設備研發項目、新一代半導體存儲器件測試設備研發項目、補充流動資金,合計投入募集資金6億元。