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智通財(cái)經(jīng)獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，將醫(yī)脈通(02192)目標(biāo)價(jià)由13港元上調(diào)3.8%至13.5港元，投資評(píng)級(jí)維持“中性”。該行注意到Medlive已完成收購(gòu)北京SCMedcon50%股權(quán)，認(rèn)為凈額收購(gòu)為醫(yī)脈通帶來4%-6%的收入增長(zhǎng)和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)2%-4%。
不過，該行點(diǎn)出數(shù)個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，1)數(shù)字醫(yī)療營(yíng)銷/數(shù)字醫(yī)療信息服務(wù)空間領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)于/差于預(yù)期；2)其用戶群的貨幣化優(yōu)于/差于預(yù)期；3)前5名顧客的收入高度集中；4)數(shù)字化慢性病管理前景不確定；5)數(shù)據(jù)可信度、訪問和隱私風(fēng)險(xiǎn)；6)需要持續(xù)投入來維持與同行相比的競(jìng)爭(zhēng)地位；7)中國(guó)醫(yī)改總體政策演變。
