核心觀點(diǎn)：21日國內(nèi)鋼材指數(shù)（Myspic）綜合指數(shù)報(bào)收150.95點(diǎn)，周環(huán)比下跌1.83%。供應(yīng)方面，本周五大鋼材品種供應(yīng)964.6萬噸，減量18.57萬噸，降幅1.9%。庫存方面，本周五大鋼材品種總庫存1987.76萬噸，周環(huán)比下降37.93萬噸，降幅1.9%；銅市方面，上周電解銅價(jià)格小幅上漲，市場交投氛圍有所改善；鋁市方面國內(nèi)現(xiàn)貨鋁價(jià)小幅上漲，市場持貨商逢高積極出貨變現(xiàn)為主，但下游畏高情緒較濃，多逢低按需采購鋁材。
供應(yīng)方面，因利潤虧損因素影響，長短流程鋼廠開始小范圍被動檢修/減產(chǎn)/停產(chǎn)。但從鐵水表現(xiàn)來看，主動減產(chǎn)企業(yè)有限，在無限產(chǎn)壓力的前提下，多數(shù)企業(yè)仍在正常排產(chǎn)，或轉(zhuǎn)產(chǎn)其它鋼種，供應(yīng)壓力仍存。庫存與需求方面，受季節(jié)性淡季影響，需求逐步走弱，鋼廠銷售壓力愈發(fā)突出，主動去庫意愿偏強(qiáng)，疊加五一節(jié)前剛需備庫有序進(jìn)行，因此整體去庫趨勢維持。現(xiàn)階段市場預(yù)期較為悲觀，交易氛圍不佳，因此截至今日期貨和現(xiàn)貨仍處于弱勢回調(diào)的表現(xiàn)。綜合來看，本周為五一節(jié)前最后一周，補(bǔ)庫意愿預(yù)期環(huán)比回升，低位成交或有放量，進(jìn)而提振市場交易情緒，促使價(jià)格低位反彈。
一、原材料品種價(jià)格監(jiān)測
【資料圖】
截止2023年4月21日，各原材料當(dāng)日即時(shí)價(jià)格以及價(jià)格周環(huán)比情況如下：
二、汽車行業(yè)原材料基本面分析——鋼材篇
主要內(nèi)容摘要①——冷軋：盤面下行，市場謹(jǐn)慎，冷軋板卷價(jià)格小幅下跌
上周冷軋板卷產(chǎn)量85.82萬噸，環(huán)比減少0.1萬噸。庫存方面，當(dāng)前冷軋鋼廠庫存33.42萬噸，環(huán)比減少1.9萬噸，社會庫存125.11，環(huán)比減少2.06萬噸。本周黑色期貨盤面震蕩偏弱運(yùn)行，冷軋市場價(jià)格隨之小幅跟跌。市場心態(tài)偏謹(jǐn)慎，成交表現(xiàn)不佳，總庫存小幅降低。基本面看，冷軋產(chǎn)量、開工率周環(huán)比都處于高位維持狀態(tài)，社庫和廠庫都小幅降低，整體庫存小幅降低。后期隨著4月資源也陸續(xù)到庫，供應(yīng)端壓力逐步顯現(xiàn)而，旺季消費(fèi)動力逐步減弱。綜合來看，在供需矛盾逐步累積下，預(yù)計(jì)本周全國冷軋板卷價(jià)格或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行。
主要內(nèi)容摘要②——熱軋：熱軋基本面轉(zhuǎn)差供需矛盾累積價(jià)格或?qū)⒒芈?/strong>
上周國內(nèi)熱軋板卷價(jià)格下跌。全國24個(gè)主要市場3.0mm熱軋板卷價(jià)格均價(jià)為4235元/噸，較上上周下跌87元/噸；4.75mm熱軋板卷均價(jià)為4176元/噸，較上上周下跌86元/噸。從各區(qū)域的庫存數(shù)據(jù)看，跌幅最大的區(qū)域是東地區(qū)，較上上周下跌1.94萬噸，增幅最大的區(qū)域是華南區(qū)域，較上上周上升2.6萬噸。下周熱軋價(jià)格仍有趨弱的預(yù)期，由于鋼企利潤收窄，鋼企計(jì)劃檢修的意愿增強(qiáng)，產(chǎn)量或階段性見頂。庫存方面特別是華南地區(qū)庫存壓力繼續(xù)增大。下游需求的釋放較前期有所疲軟，交投氛圍轉(zhuǎn)差。就本周看，貿(mào)易商普遍對后市謹(jǐn)慎程度較高，終端采購剛需為主，且呈現(xiàn)走弱態(tài)勢，短期熱軋價(jià)格走勢或?qū)⒊袎哼\(yùn)行。
主要內(nèi)容摘要③——特鋼：市場信心不足，預(yù)計(jì)優(yōu)特鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行
上周全國優(yōu)特鋼價(jià)格震蕩下跌，市場整體表現(xiàn)一般。上周隨著期貨震蕩，現(xiàn)貨價(jià)格有所下跌，終端采買意愿不強(qiáng)，市場成交低迷。供應(yīng)來看，優(yōu)特鋼產(chǎn)量較穩(wěn)，且部分生產(chǎn)廠家當(dāng)前產(chǎn)量已達(dá)峰值，為降低庫存壓力或有檢修及政策出貨計(jì)劃；庫存來看，據(jù)周四調(diào)研了解到目前廠庫延續(xù)漲勢，社庫降低，上周在震蕩行情中現(xiàn)貨商謹(jǐn)慎操作；需求來看，市場依靠剛需支撐現(xiàn)貨售賣，盤面震蕩走低直接影響現(xiàn)貨價(jià)格，下游客戶對市場觀望為主，囤料意愿較差。短期內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格如若趨穩(wěn)，市場在勞動節(jié)前或迎來成交小高峰，存低價(jià)補(bǔ)庫的可能；
綜合來看，隨著黑色系期貨盤面及現(xiàn)貨價(jià)格的震蕩下行，終端采買意愿不強(qiáng)，市場成交低迷，且信心也不足。預(yù)計(jì)本周優(yōu)特鋼市場偏弱運(yùn)行。
主要內(nèi)容摘要④——不銹鋼：鎳鐵成交火熱，不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格強(qiáng)勢上行
現(xiàn)貨價(jià)格在期鎳以及不銹鋼期貨盤面的帶動下漲幅較為樂觀，加上不銹鋼社會庫存持續(xù)降庫，加大了市場貿(mào)易商的信心，基于拿貨成本的高企，貿(mào)易商現(xiàn)貨價(jià)格也大幅上漲，漲價(jià)初期能有相對活躍的氛圍以及成交的支撐，但階段性采購的結(jié)束，氛圍逐漸轉(zhuǎn)冷，成交亦不如往日，但由于期貨盤面的偏強(qiáng)運(yùn)行，貿(mào)易商也不愿下跌價(jià)格出貨，僅有小幅的讓利優(yōu)惠空間。截至4月20日，全國主流市場不銹鋼78倉庫口徑社會總庫存111.84萬噸，周環(huán)比下降5.67%。其中300系冷軋不銹鋼庫存總量37.49萬噸，周環(huán)比下降11.48%。本期全國主流市場不銹鋼78倉庫口徑社會庫存呈現(xiàn)五連降，且降庫的幅度在不斷拉大，主要體現(xiàn)在冷軋資源上。當(dāng)前不銹鋼社會庫存在持續(xù)下降，加上不銹鋼期貨盤面震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，對于現(xiàn)貨價(jià)格有一定的支撐，而且貿(mào)易商情緒較為熱烈，低價(jià)出貨的心態(tài)偏弱，在五一假期前整體的跌價(jià)空間相對有限。
三、汽車行業(yè)原材料基本面分析——有色金屬材料篇
主要內(nèi)容摘要⑤——鋁：上周鋁價(jià)小幅上漲 預(yù)計(jì)本周價(jià)格將維持偏強(qiáng)表現(xiàn)
上周國內(nèi)現(xiàn)貨鋁價(jià)小幅上漲，市場持貨商逢高積極出貨變現(xiàn)為主，但下游畏高情緒較濃，多逢低按需采購鋁材。綜合來看，目前鋁價(jià)處于春節(jié)后附近位置，與當(dāng)時(shí)工業(yè)品氛圍走弱、成本下降但鋁價(jià)受減產(chǎn)預(yù)期支持偏強(qiáng)發(fā)蕩的局面相近，但成本端的降幅以及宏觀的恐慌情緒不及當(dāng)時(shí)水平，供應(yīng)端若出現(xiàn)減產(chǎn)對供需平衡的影響甚至對后續(xù)復(fù)產(chǎn)預(yù)期的影響也更大，預(yù)計(jì)鋁價(jià)在工業(yè)品中仍維持偏強(qiáng)表現(xiàn)。后續(xù)關(guān)注4月下旬需求的變化情況。
四、汽車行業(yè)動態(tài)信息一覽
1.首季上海新能源汽車出口貨值居全國首位
上海海關(guān)23日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年首季上海進(jìn)出口總值創(chuàng)歷史同期新高，新能源汽車出口貨值居全國首位。
今年一季度，上海市貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)1.05萬億元(人民幣，下同)，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長3.5%。其中，出口4077.8億元，下降1.4%；進(jìn)口6393.2億元，增長6.9%。
今年1月份，受春節(jié)假期影響，上海進(jìn)出口下降5.3%。2月“由負(fù)轉(zhuǎn)正”，當(dāng)月增長8.2%。3月同比增速升至9.1%，呈現(xiàn)逐月向好態(tài)勢。
2.長城汽車時(shí)隔兩年一季度再現(xiàn)虧損
長城汽車在一季度的表現(xiàn)，著實(shí)難以令人滿意。
4月21日，長城汽車披露2023年一季度業(yè)績報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，長城汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入290.39億元，同比下降13.63%；歸母凈利潤1.74億元，同比下降89.34%；扣非凈虧損達(dá)2.17億元。在此之前的2020年一季度，長城汽車當(dāng)期扣非后曾錄得7.49億元的虧損。
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