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8月14日，AICG方向午后發力，帶動一眾指數翻紅。截至14：40，5GETF(515050)上漲0.20%，成分股天孚通信上漲4.67%，夢網科技上漲3.30%，美格智能上漲3.23%，光環新網上漲2.94%，中興通訊上漲2.52%。近日，國內中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商發布2023年半年報，數字化轉型收入持續較快增長。海外方面，北美云廠商對于未來AI業務資本開支維持較樂觀的指引口徑。隨著越來越多的客戶傾向于選擇更大帶寬的網絡硬件，大模型大集群計算需求有望得到有力拉動，1.6T光模塊升級周期有望縮短。近期AI算力板塊震蕩調整，據華福證券測算，目前TMT板塊擁擠度均已出現明顯回落，通信、計算機行業估值水平處于近三年較低位置。電子、通信、計算機擁擠度均為70%以下，電子行業擁擠度接近底部水平。樂觀需求下，算力行情有望延續。資金也在逢低持續布局中，近5個交易日，5GETF（515050）合計“吸金”1.06億元。資料顯示，5GETF（515050），是全市場規模最大的5G通信主題ETF，其成分股既覆蓋半導體、消費電子、光模塊、PCB等5G基礎設施板塊，也在自動駕駛、云計算、物聯網等5G應用場景板塊有較高權重。
